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隨(suí)着中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)續(xù)披露，7月昰(shì)全年最看業績的月份(fen)之一，市場(chǎng)將(jiāng)更加註重交(jiao)易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)現，景(jing)氣(qì)投(tou)資或更加有傚(xiào)。從(cóng)各(ge)行業(ye)看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)主要集中在(zai)以軍(jūn)工、新能源爲(wèi)代錶(biǎo)的(de)成長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色等資源品闆塊(kuai)。

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6、国内市(shi)场方面：棉(mian)花阶段底部或(huo)已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方(fang)空间相对有限。2025年(nian)上半年影响郑棉(mian)期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美(mei)关(guan)税。站在(zai)当前节点来看，中美(mei)关于关税问题已经原则上达(da)成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量(liang)偏低，目前(qian)国内棉花商(shang)业库存已经降(jiang)至新年度(du)同期较低水(shui)平，同比下降超30万吨(dun)。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有(you)好转，再(zai)破前低概率较低。展望未来(lai)，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国(guo)内新棉种植面积(ji)同比增(zeng)加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾(lei)、开花阶段，天气状况良(liang)好，本年度新棉仍大(da)概是丰产格局(ju)。需求端(duan)，棉花刚(gang)需仍在，但短期难有大幅(fu)超预期新增。终端纺服(fu)产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非(fei)棉类纺服产品需求增速要好于纯(chun)棉类需求。进出口方(fang)面，美国是我国主要的(de)棉花进口国以及纺服(fu)产品出口国，目前中(zhong)美关税仍(reng)然较高(gao)，且未来降至(zhi)特朗(lang)普上台(tai)之前水平难度较大，对于棉花进口以(yi)及终端纺服产品出(chu)口势必会有一定影响。整体来看，当前棉(mian)花供需格局要好于年初水平，棉价(jia)底部有支撑，展望未来(lai)，棉花刚需仍在，需求韧性较强(qiang)，叠加新棉上市前低(di)进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升(sheng)，但新棉丰产预期较强，抢(qiang)收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略(lve)有下降，不足以支撑棉(mian)价持(chi)续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移(yi)，但空间预计有限。

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7月增量资金或有望温和净流入👙😈，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥒，7月资金面有望维持宽松💗。美国一季度GDP降幅高于市场预期😻🍎🧡🍌，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🩲🌽👿🍑。6月股票市场可跟踪资金净流入👘😡🍊🍏，各类增量资金相对均衡😻💌。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍄🌽🧡，ETF净赎回规模收窄🥥💘😠；市场风险偏好有所改善🥑🩳💗👄，融资资金净流入规模扩大💛👿。资金需求端👡，重要股东净减持规模扩大🍍；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍎🍅🍑，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍍🥥👡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍑🧅。

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