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2024年，公司营业收(shou)入为(wei)5.09亿元，同比增长64.21%；归母(mu)净利润为9671.51万元，同比增长150.15%。

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后续如何(he)演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动(dong)；在进一步稳增(zeng)长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持(chi)看多，维持下半年指数“更上(shang)一层(ceng)楼”的(de)判断，但战(zhan)术上我(wo)们认为短期行(xing)情未必会(hui)演绎持续急涨(zhang)，而是依(yi)然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构(gou)中(zhong)长期资金入(ru)市+低利(li)率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但(dan)当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可(ke)能表(biao)征(zheng)资(zi)金环境对估值容(rong)忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确(que)定风(feng)险(xian)。

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3、庫(kù)(ku)存：交易所方麵(miàn)(mian)，上半年工業(yè)硅纍(léi)庫19735噸(dūn)至26.4萬(wàn)噸(dun)，多晶硅整體(tǐ)纍(lei)庫至7.8萬噸。社庫方麵，上半年(nian)工業硅纍庫7.09萬噸至43.85萬噸，其(qi)中廠(chǎng)庫纍庫5.5萬噸至26.65萬噸；黃(huáng)埔港纍庫(ku)3000噸至5.5萬(wan)噸，天津港纍庫11000噸至6.8萬噸，崑(kūn)明港纍庫2000噸至4.9萬噸。多晶硅整體去庫1.15萬噸至26.53萬(wan)噸。

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1、战略上😻💔💋，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🤍👘、上市公司盈利偏弱🩲🥾、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💌🍉，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍓🍓💕。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍑，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💌。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👡💟💛。2020年7月突破后形成的牛市👘💟🍄，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💖🍎🧡💕，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👢🩱。

2、构造(zao)抱团基金组合可以帮助我们实时监控基(ji)金抱团程度。具体来说，我们通过分离(li)度指标作为基金抱团程度的(de)代理变量。具体计算方式为(wei)抱团(tuan)基金截面收益的标准差，如果抱团(tuan)基金组合的截面收益标准差小，说明抱(bao)团基(ji)金表现趋同，抱团程度高，反之(zhi)表示抱团正在瓦解。