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🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端(duan)/估(gu)值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的(de)判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场(chang)震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是(shi)今年以来(lai)的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐(le)观(guan)的降息预期能否兑(dui)现均(jun)存在不确定风险。

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行业配置(zhi)层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱(qu)动为主导，景气线索(suo)占(zhan)比依旧(jiu)处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以(yi)支撑(cheng)估值空间(jian)的大幅抬升。因此，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热(re)风险。

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