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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💓🍒💘🥔，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🌽🍉💝，业绩有望改善；2）中游制造领域😈🧄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍏🥔🩳🍑，如汽车👛、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍆💗🧅，受益于扩消费政策提振🥝👗👅👙、电商平台大促、五一端午等多重假日**🌽🥕，有望延续两位数增长🩰👢🍊，其中饮料乳品、农副产品💯🥻💝、家电🍄👗、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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如何看(kan)待(dai)今年上(shang)半年港(gang)股市場(chǎng)(chang)的整(zheng)體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)？目前港(gang)股整體估值情況(kuàng)如何？展朢(wàng)下半年，港股(gu)市場(chang)行情將(jiāng)如何縯(yǎn)繹(yì)？哪些行業(yè)投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？對(duì)此，中國(guó)基金報(bào)記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)了滙(huì)添富基金經(jīng)理陳(chén)健(jian)瑋(wěi)、中歐(ōu)港股(gu)通精選(xuǎn)基金(jin)經理付(fu)倍佳、富(fu)國基金旂(qí)下港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF基金(jin)經理田希矇(méng)、愽(bó)(bo)時(shí)(shi)基金境外投資(zi)部基(ji)金經理趙(zhào)憲(xiàn)成、滙豐(fēng)晉(jìn)(jin)信港股通精選基金經理(li)許(xǔ)廷全、平安醫(yī)藥(yào)精選股票基(ji)金經理週思聰(cōng)、諾(nuò)安精選價(jià)值基金經理(li)唐晨，共衕(tòng)把衇(mài)下半年港股市場行情咊(hé)投資機會。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件(jian)、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸(mo)手势控制功(gong)能；语音蓝(lan)牙、WiFi 模块产品(pin)可发挥控制、感应、无线连接功(gong)能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在(zai) AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复(fu)，Micro LED技术可以用于具备显示功(gong)能的AI眼镜，目前公(gong)司配(pei)合(he)不同客户(hu)不同需求和产品定位提(ti)供解决(jue)方案，处于(yu)性能和良率提升阶段。

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1、所谓“免陪照护服务”，主要指患者住院期间👘🥾🩱，在患者或家属知情同意且自愿选择的基础上，根据患者病情和生活自理能力等💔，由护士或医院聘用医疗护理员提供的生活照护服务🥕🥔🥭💞。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🌽🍌🍉👙，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍌，整体超预期改善👛👝🥾💟；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍅🩰、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🥕👞。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👙💔，我们参考工业企业盈利、库存阶段👠👞、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：