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中(zhong)国(guo)人民银(yin)行(xing)货币政策委员会召(zhao)开2025年第二季度例(li)会。会(hui)议(yi)研究了下阶段货币政策主(zhu)要思路，建议加大货币政策调控强(qiang)度，提高(gao)货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据(ju)国内外经济(ji)金融形势和(he)金融市场(chang)运行情(qing)况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导(dao)金融(rong)机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济(ji)增长、价(jia)格总水平预期目标相(xiang)匹配。强化央行政策利率引导(dao)，完善市场化利率形(xing)成传导机制(zhi)，发挥市(shi)场利率定价自律机制作用，加(jia)强利率政策执行(xing)和监督。推动社会综合融资(zi)成本下降。从宏观审慎(shen)的角度观察、评估债市运行情(qing)况，关注(zhu)长期收(shou)益率的变化。畅通(tong)货币政策传导机(ji)制，提高资(zi)金使用(yong)效率，防范资金空转(zhuan)。增强外汇市场韧性，稳(wen)定(ding)市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率(lv)在合理均衡水平上的基(ji)本稳定。

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CPO代表了光的持续渗透🎒🥑🥦，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透💌🥒，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间👗🎒。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💯👞🥾🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅💯🥑🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒🩱🥥💔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍋🥒🍋👞🥥，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍓😠🎒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲🥭🥾，类似现象在2020年也出现过🍆🤍💖，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💘👛🥬👄。

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“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判🍆💯🥭🎒👠，” 贝森特在福克斯商业频道表示🎒💕。

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1、需求小(xiao)增：近期歐(ōu)美汽(qi)車(chē)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，且東(dōng)南亞(yà)地區(qū)(qu)需求保持較(jiao)快增長(zhǎng)；在以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新(xin)政(zheng)筴(cè)提振之下，電(diàn)動(dòng)兩(liǎng)輪(lún)車咊(hé)汽車銷(xiāo)量提陞(shēng)(sheng)，中國(guó)鉛(qiān)痠(suān)電(dian)池新裝需求有(you)所上(shang)陞，存量替換需求穩(wěn)定，中國鉛錠(dìng)消費(fèi)改善。預(yù)計(jì) 2025 年全毬(qiú)(qiu) / 中國(guo)精鍊(liàn)鉛需求(qiu)增(zeng)速爲(wèi) 2.2%/2.3%。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🍊👜，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥬💕，比如海外算力（光模块💟👚、PCB）👛、游戏🤍、军工、出口（摩托车🍅👚🩰、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🥝。