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由于每年(nian)例如业绩预告(gao)、两会、政治局会议(yi)、业绩考核等等(deng)具有季节性效应，每个(ge)月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参(can)考(kao)。每年7月，相对较高概率出现(xian)超额收益(yi)的行业主要集中在国防军工、农林(lin)牧渔(yu)、基础化(hua)工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等(deng)。

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唐晨：港股的生态发生了很大(da)变(bian)化(hua)，这是发审、再融资的(de)制度红利与南(nan)下资金、国际资本流入共振(zhen)的结果。在这种背景(jing)下，上半年港股市场的整体表现(xian)本质上就是中国(guo)资产的重估过(guo)程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间。可(ke)淡化指数，重视成(cheng)长。2025年(nian)中国股市估值逻辑在(zai)内不在外，根(gen)本动力来自中国产业创新的(de)不断涌(yong)现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月(yue)底之前股市仍(reng)有上升空间。

2、鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公(gong)司于2025年6月27日收到控股股東(dōng)山東山大(da)資本運(yùn)營(yíng)(ying)有(you)限公司的告知圅(hán)，山(shan)東山(shan)大(da)資本運營有限公司擬(nǐ)(ni)將(jiāng)其持有(you)的公司25.82%股份(fen)無(wú)償(cháng)劃(huà)(hua)轉給(gěi)山東省(sheng)國(guó)有資(zi)産(chǎn)(chan)投資控股有限(xian)公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股(gu)權(quán)劃(hua)轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司(si)控股股東(dong)、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生(sheng)變(biàn)動(dòng)。