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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱💯🌽，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🥭🥾💓，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥾🍈。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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兄弟姐妹们(men)啊，马上又要开(kai)盘了！过去的一周(zhou)交易日(ri)，沪指涨1.91%，深成指涨3.73%，创业板指涨5.69%。A股后市怎么走？一起回顾下(xia)周末大事，以(yi)及看看券(quan)商分(fen)析师们的最新研判(pan)。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支(zhi)撑下延(yan)续震荡上(shang)行趋势。宏观层面，稳(wen)增长政策加码有望推(tui)动经济复苏深化，叠加港(gang)股企业营收受外围摩擦冲击相(xiang)对有限(xian)，其板块结构表现或更(geng)受益于内需修复。估值方面(mian)，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成(cheng)长板块仍具修复空间。

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1、平衡方面💯🤬🥻👿，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位🥻，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%🥔，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降👜😡。内需疲弱影响下💟🩰🍆💛，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制💕🥻🍅💛，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%🍍💝💔👞👘，全年或依然呈过剩态势💟🤍👚，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年💖💋🥔，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🍎💓😠，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

2、唐晨：从风险溢价来看👢💔，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。