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出生(sheng)于1955年的沙姆(mu)哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一，与哈梅内伊关系(xi)密切，是其重要“心腹”。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部(bu)等(deng)多个重要岗位，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久，是伊朗安全事务的长期操盘(pan)手，也一度是伊朗总统的热(re)门人选。

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展望7月🥬🍅，市场可能会呈现指数突破上行👝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💟🧅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦🍅💋😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡💋🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍅👛，目前利率仍处于较低水平💕💯，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠👡，进一步积累了今年的赚钱效应👗💯😡，这为指数后续突破上行💟💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾🩲💔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻，7月科技风格占优的可能性较大🍆🍇🥻。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕(bi)竟(jing)无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算(suan)了这一成交占比2024年以来的历史分位(wei)以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况。我们看到包括港(gang)股新消费、创新药、非(fei)银与互联网等板(ban)块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与(yu)市值(zhi)对比的阶段性高点(dian)。以(yi)港股非银板块为例，去年924政策转向后这一板块交易占比快速(su)触(chu)及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受(shou)“稳定币”等事件因素(su)驱动再次快速抬升。

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1、2、庫(kù)存(cun)：即便上半年玻瓈(lí)産(chǎn)能下降，但企業(yè)(ye)庫存竝(bìng)未有傚(xiào)去化，覈(hé)心(xin)囙(yīn)素仍(reng)在于(yu)需求萎靡不振。截至6月下旬浮灋(fǎ)玻瓈企業庫存總量6988.7萬(wàn)重(zhong)箱，較(jiào)去年年底提陞(shēng)54.54%，衕(tòng)比去年衕期提(ti)陞16.82%。下半年玻(bo)瓈庫(ku)存趨(qū)勢(shì)性仍不明(ming)顯(xiǎn)，若(ruo)金九銀(yín)十旺季成色尚可、年底(di)前(qian)趕(gǎn)工需求兌(duì)現(xiàn)、齣(chū)口維(wéi)持高位，玻瓈企業(ye)有朢(wàng)迎來(lái)(lai)堦(jiē)段性去庫。反之(zhi)則(zé)玻(bo)瓈庫存壓(yā)(ya)力仍將(jiāng)(jiang)持(chi)續(xù)提陞，玻瓈廠(chǎng)(chang)也(ye)仍有降價(jià)去庫預(yù)期。

2、光智(zhi)科技：公司原拟通过(guo)发(fa)行股份及(ji)支(zhi)付现金的方式购买先导电子科技股份有(you)限公(gong)司(si)100%股(gu)份，同(tong)时拟向(xiang)不超过35名(ming)特(te)定投资者发行股票募集配套资(zi)金。鉴于本次重(zhong)组事项自(zi)筹划以来已历时较(jiao)长，外部环境较本(ben)次重组筹划之初发生了(le)一定变化，公司(si)与本次交易的部分交易对方就部(bu)分商业条款未达成一致意见，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项。