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港股。港股風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)仍在低位，流動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險，短(duan)期或維(wéi)持(chi)震盪(dàng)。目(mu)前港幣(bì)兌(duì)美元仍在7.85左右低位，短期(qi)內(nèi)關(guān)註金筦(guǎn)跼(jú)流動性撡(cāo)作(zuo)及Hibor利率(lv)走勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影響(xiǎng)(xiang)。行業(yè)配寘方麵，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)勢(shi)推進(jìn)(jin)下(xia)港股創(chuàng)(chuang)新藥(yào)仍(reng)值(zhi)得關註。

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结合细分领域中观指标来看🥬👞😠，受益于行业供需改善💖👙🥒🥬👿，面板价格小幅回暖🥻，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥔🍇🎒，存储器供不应求🍋👛🌽，价格大幅上涨🍒🥕，DDR4价格季环比超150%👛，4月中国半导体销售额同比趋势向上👢🍑🥑🎒、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍓，消费电子盈利或边际改善🍏💖。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🧅🩰👄，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👛🍆，运营商盈利有望保持稳健增长🥭。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍊👠👙🥑。

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3、根据历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下👞👘，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压👅。另外，需求注意的是，随着蛋价下跌，养殖进入亏损💟🩰，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加，将对供给压力形成一定缓解。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存🥻🍏，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后🩲💋，需求端对蛋价亦形成利空😈🥬🥦😻💓，蛋价跌至低位区间后👡😠👡，低位震荡。根据需求的季节性规律，8月底开始，学校开学备货👝🥕，叠加中秋🥾🍒🩳👢🥔、国庆节日需求🥝🍆，鸡蛋进入需求旺季后🍒👡，需求将对蛋价形成利多🥑。然而考虑到来自供给端的压力，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响👿🍇🩰🎒。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看🍈💖👠🥦，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🎒💕👝，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部👗、商务部、金融监管总局🍏🧡👠、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🍈👅👝🤍、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🍅，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出👢，培育餐饮消费新场景💛👝。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省👘🥑🍈、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、“避险资产似乎是瑞郎和黄金。事实上，美国看起来像一个新兴市场🍄🍆🍈🩲，政策不确定性导致风险溢价上升👢👚，推动长期债券收益率走高并压低货币价值👠🥥🍄，”得克萨斯大学奥斯汀分校的经济学家Saroj Bhattarai表示。

2、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务🧄👜🥾，政策**以稳为主🥕💞🥕💝🧡，终端需求中电网投资仍维持较高增速😡，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产👗👘🥦，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态👄💔。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。