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6月25日深夜，泸州银(yin)行突然宣布(bu)，由于股东对(dui)该行非公开发行相关议(yi)案提出意见(jian)，该行董事会决(jue)定暂缓将非公开发行(xing)相(xiang)关议案提呈年度股东大会等会议。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局(ju)会议的(de)表述变(bian)化(hua)。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利(li)能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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滬(hù)(hu)深300股票池中，本週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)較(jiào)好的囙(yīn)子(zi)有單(dān)季度淨(jìng)利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)(biao)準化預(yù)(yu)期外收(shou)入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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1、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化(hua)學製品行(xing)業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持(chi)相對(duì)穩(wěn)定；化(hua)學纖(xiān)(xian)維(wéi)行業(ye)內(nèi)需逐步恢(hui)復(fù)，供需情況(kuàng)或將(jiang)有所改善；化肥價(jià)格(ge)2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下(xia)半年整體化工(gong)行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一(yi)步改善。

2、田希蒙：受(shou)政(zheng)策托底、技术革命与资金流入等因(yin)素共同助力，上半(ban)年(nian)港(gang)股市场表现强势。市场呈现(xian)显著的结构(gou)性特征(zheng)，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外(wai)围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与(yu)AI商业化加速等因素共振(zhen)下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜(lan)”三阶段行情。