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展望7月👿🤬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🎒🥔，财政指数的发力和消费的韧性🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💕💗🍏，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋🍋🍎🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔，但是预计在积极财政政策的支持下🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💟💔🍌💯，目前利率仍处于较低水平🥿💌👛，资产荒趋势依然存在。上半年🍒🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥔，这为指数后续突破上行👚👝👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤍👜🥿🥥，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍅。

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3、库存：交易所库存方面(mian)，上半(ban)年氧化铝累(lei)库1.95万吨至3.12万吨；沪铝(lv)去库9.9万吨至9.4万(wan)吨；LME去库25.8万吨至33.7万吨。社会库(ku)存方面，氧(yang)化(hua)铝去库7万吨至2.56万吨(dun)；铝锭去库2.7万吨至(zhi)46.3万(wan)吨；铝棒累(lei)库3.95万吨至14.25万吨。

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第三，支持(chi)企业利用并购重组等市(shi)场工具发展壮大。积(ji)极推进“并购六条(tiao)”政策相(xiang)关案例(li)落地，支持(chi)符合(he)商业逻辑的跨行业并购、收购未盈利资(zi)产等案例，同时降低中小企业并购成本(ben)；完善北交所市场融(rong)资工具，拓宽中小企(qi)业融资渠道；进一(yi)步加强(qiang)政(zheng)策宣(xuan)导和市(shi)场培育，引导市场各方规范开展融资并购活(huo)动(dong)，为(wei)中小企业提供“面对面、手把手、点对点”的一站式服务(wu)；持续(xu)构建(jian)多元(yuan)产品体(ti)系和服(fu)务生态，北交所于6月30日发布北证专精特新指数，开(kai)启“双指数”时代，北证50ETF产品也在(zai)积极研究筹备中。

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6月國(guó)(guo)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日(ri)，6月(yue)Brent原油(you)現(xiàn)貨(huò)價格(ge)月環(huán)比(bi)上行(xing)7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行(xing)7.60%。截至(zhi)6月27日，6月化工産品價格指(zhi)數月(yue)環比上行(xing)1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多(duo)數下(xia)跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)(chun)、甲苯、二甲苯等價格漲(zhang)幅居前，二乙(yi)二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌(die)。

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1、6月土地(di)成交(jiao)溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比(bi)上行。截至(zhi)6月22日，100大(da)中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分(fen)点，30大中城市(shi)商品(pin)房成交面积日均值为27.20万平(ping)方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋(wu)新开(kai)工面积累计同比降幅收窄(zhai)，房屋竣工面积(ji)累计同比降幅(fu)扩大；商品房销售额、商品房销(xiao)售面积累计同比降幅扩大；房地产开发(fa)投资完成额累计同比降幅扩大(da)，房地产(chan)开(kai)发资金来源(yuan)累计(ji)同比(bi)降幅扩大。

2、2🥻🍌🥑🥔、需求：上半年🥑，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨👠👚👞🍈，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力🍍💛🩲，且动力和储能端表现明显。终端来看🥦💋💖，上半年受到降政策、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样😻🍆💞，截止5月底💘👜👘🥑，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆🧅💘💛🍌，整体库存呈现出较大压力。