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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负(fu)，主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设(she)备保(bao)持(chi)正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商平(ping)台(tai)大促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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1、由于每年例如(ru)业绩预告(gao)、两会、政(zheng)治局会议、业(ye)绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业(ye)有一定的季(ji)节性，也(ye)可以作为行(xing)业选(xuan)择(ze)的参考。每年7月，相对(dui)较高概率出现超(chao)额收益的行业主(zhu)要集中在国防军工、农林牧渔、基础化(hua)工(gong)、美容护(hu)理、社会服(fu)务、有(you)色、钢铁等。

2、展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥝💗；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👜🤍。接下来🍌💝💕🤍，战略上保持看多🩳，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。