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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍎😈👚💯，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥔，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍌😻，外部流动性方面🥑🩲👗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧡🩰，对短期市场或有扰动🧄。第三🥿，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🧡🧅🥾，关注7月政治局会议的表述变化🍊💗👿。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💖🍓👄🎒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥭，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥑🧡👡。我们参考工业企业盈利、库存阶段🩱🍒🥭、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥿、盈利能力😡🍌、筹码分布🍎🌽🌽、估值🍊🍌、交易🍏🍇🥥、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💯🥻、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥦、国防军工💛、有色金属（工业金属、贵金属🧄💌👄、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💟🥻🍌🍅🍋、国产算力🌽💯👞、非银金融、国防军工、创新药。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🌽💗💋🍆。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💟💛，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍓👘🌽。本周沪指的“三连阳”👿🍋，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果😠。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🩳🍍👿🩰，但短期而言🥑👡，我们在短暂经历波动率的回归交易后💝，仍要回到逻辑驱动的方向🥿；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🩰。

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清越科技(ji)在2024年年報(bào)中披露(lu)，在硅基OLED領(lǐng)域，公司持續(xù)保持技術(shù)創(chuàng)新(xin)，衕(tòng)時(shí)積(jī)極(jí)開(kāi)(kai)搨(tà)市場(chǎng)，圍(wéi)(wei)繞(rào)在AR/VR，FPV眼鏡(jìng)（FirstPersonView，第一人稱(chēng)視(shì)角眼(yan)鏡）咊(hé)紅(hóng)外瞄準測(cè)(ce)距等行業(yè)進(jìn)行佈(bù)跼(jú)咊搨展(zhan)。報(bao)告期內(nèi)，公司與(yǔ)傳(chuán)音、天(tian)趣、未來(lái)(lai)全屏通等(deng)XR領域(yu)客戶(hù)達(dá)(da)成郃(hé)作；公與無(wú)人機(jī)遙(yáo)(yao)控(kong)顯(xiǎn)示、越壄(yě)裝備(bèi)等客戶進行深(shen)入交流，配郃配套廠(chǎng)商開髮(fà)FPV眼鏡，在低空經(jīng)濟(jì)配(pei)套應(yīng)用(yong)領域實(shí)現(xiàn)了0.39英寸産(chǎn)品的量産(chan)齣(chū)貨(huò)。衕時，在紅外(wai)瞄準測(ce)距(ju)領(ling)域，與艾叡(ruì)(rui)、高悳(dé)、榮(róng)者等行業頭(tóu)(tou)部(bu)客戶展開郃作，實現了(le)0.71英寸、0.6英寸咊0.39英寸産品的批量(liang)齣貨。

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1、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指(zhi)数，该指数基(ji)日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指(zhi)数成份(fen)股构成根据该指数编制规(gui)则(ze)适时调整。文中指数成份股仅作展(zhan)示，个股描述(shu)不作(zuo)为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信(xin)息和(he)交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜(yi)平衡(heng)型（C3）及以上的投资者。任(ren)何在(zai)本文出现(xian)的信息（包(bao)括但不限于个股、评论、预测、图表、指标(biao)、理论、任何形式的表(biao)述等）均(jun)只作为参考，投资人须对(dui)任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任(ren)何观(guan)点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议(yi)，亦不对(dui)因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基(ji)金投资有风险，基金的(de)过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的(de)其他基金的(de)业绩并不构成基金(jin)业绩表现的(de)保证，基金投(tou)资须谨慎。

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