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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🥿🤍👛🥒；军工军贸预期升温💓；全球算力需求确定性回升🩰，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色💟🤬、非银💖😈、电子👿、军工领涨。

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行业表现方面🍑，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👜🥒🥕🧅、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🥾🍑、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🍆，行业配置方面重点围绕传统产能出清👄🍒👜、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售💘💯🍈🍓、美容护理、化学制药等”

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