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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎💞💝，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性👙，但也需要动态关注后续出口回落的风险👡🍊。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🥑🥑👠💔，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国💕🩲🍋🍍，非美地区铜供需持续收紧💕，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨👜🥑🥝，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍌🥥👢💘。

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本週港股通交易區(qū)(qu)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市(shi)港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元(yuan)。

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3、根据历史补栏数据，8月前，新增开产(chan)蛋鸡持续增加，在淘汰量不(bu)变的(de)情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压。另(ling)外，需求(qiu)注(zhu)意的是，随着(zhe)蛋(dan)价下(xia)跌(die)，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降、淘汰意(yi)愿增加。若未来淘汰出现超预期增加，将对(dui)供给压力(li)形成一定缓解。需求方面来看(kan)，目前(qian)各地高(gao)温高(gao)湿(shi)天气不利(li)于鸡蛋储存，贸易端(duan)备货意愿(yuan)下降，进(jin)入需求淡季后，需求端(duan)对蛋价亦形(xing)成利空，蛋价跌至低位区间后，低位震荡。根据需求的季节性规律，8月底开始，学校开学备货，叠(die)加中秋、国(guo)庆节日需求(qiu)，鸡蛋进入需求旺季后(hou)，需求将对蛋价形成(cheng)利多(duo)。然而考(kao)虑到来自供给端的压(ya)力，预计旺季蛋价高点低(di)于去年同期。后期重点关注(zhu)养殖端淘汰意愿及需(xu)求端变化对蛋价的影响。

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2、蓡(shēn)(can)議(yì)院版(ban)本灋(fǎ)案的成本高(gao)于國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公(gong)室(shi)對(duì)(dui)上月(yue)衆議院通過(guò)版本的 2.8 萬(wàn)億(yì)美元(yuan)預(yu)估成本，后者還(hái)計(jì)入了經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)以及更大債(zhài)務(wù)負(fù)擔(dān)引髮(fà)的更高利率。