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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看😡👗🍆，宽基指数在六月偏震荡的概率较大😠💋🍍。而基本面💞🍑、流动性和监管环境更加有利于权重🥑🩳、质量类风格的表现💝🍍。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整👛，后随地缘缓和🤍，市场重回到反弹的态势💔🍍，并且完成了多个指数的突破🍋👚🍉。科技风格明显占优🩳🩰💋，科技龙指数表现较好。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式😻🍅😠，其一为偏响应式货币政策决策思路👜🍉👢，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🥥💔👚，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息👞👚👠。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局👠🥿💞🍍💖，运行区间或在 90-102。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥦🍈👚🎒👜，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👅👙，存储器供不应求🌽，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍓，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍌、5月集成电路产量及出口量攀升💞🩲🩱💌，半导体中报业绩有望延续较高增长🎒👄👗👚👗。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💝👡，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🩳🌽，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👅😈💌💗。伴随AI应用商业化加速落地💝，信创与国产替代加速👗👄🌽，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥔🍓👗🍓💖，二季度盈利或超预期🍉👙💌🥿🩳。

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1、1、供给：新疆产能继续释(shi)放，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺(que)口，结构性过剩矛盾突出。据(ju)百川，上半(ban)年国(guo)内工业硅总产量达(da)185.6万(wan)吨，环比增(zeng)长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占比为(wei)新疆53.2%、内(nei)蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半年开炉量下滑53台至(zhi)215台，开炉(lu)率下滑(hua)8.3%至27.2%。

2、这可能是一种回避😡🍍，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱、上市失利和小鹏销量一路滑坡后🌽，许多批评者认为何小鹏、何涛、夏珩三人管理不善👚🥕🩲🍄🥻。何小鹏过于民主、只关心技术，另两位则在产品、销售和供应链的关键位置提供了错误决策，甚至将个人置于公司之上👞🥝。骂声最密时，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点开。