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美债：收益率延续(xu)下行，收益率曲(qu)线(xian)继(ji)续陡峭化。中东(dong)地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发(fa)言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具(ju)有可(ke)能性。短端利率下行，长短(duan)端利差继续走扩。

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当前市场对于波动率和波动率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代(dai)表市(shi)场必(bi)然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连阳(yang)”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能(neng)性突破去(qu)年高点，但短期而言，我们(men)在(zai)短暂(zan)经历波动率的回(hui)归交易后，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中长期(qi)而言，更重要的是判(pan)断风格，主要是对弱美元周期下A股(gu)市场成长风格的坚定把握。

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