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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)(lai)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)(wei)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲(wei)5%。從市盈(ying)率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)(chu)于過(guò)去(qu)十年間(jiān)35%分位數。

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“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因是人民币的不断升值。我(wo)们在近(jin)期(qi)报(bao)告中反复强调这一点：自24年12月开(kai)始人民币汇率(lv)与万得全A走(zou)势在绝(jue)大多数时(shi)间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇率将(jiang)决定(ding)后续脉冲行情的延续性：短(duan)、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、根據(jù)中國(guó)民(min)用航空跼(jú)要求(qiu)，6月28日起，禁(jin)止旅客攜(xié)帶(dài)(dai)沒(méi)有3C（中國強(qiáng)製性産(chǎn)品認(rèn)證）標(biāo)識(shí)、3C標誌不(bu)清晳(xī)、已被召迴(huí)型號(hào)或批次的充電(diàn)寶(bǎo)乗(chéng)坐境(jing)內(nèi)航班(ban)。

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