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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价(jia)值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如(ru)下：

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