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相比2014年底和2019年初👜，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍇🩲，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩰🎒🍒。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👡🍏🥭。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👢，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💌🩱💟。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💝，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍌🥦，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍉😠🥬🍒。

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本周(zhou)港股通交(jiao)易区间为2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股(gu)通净流入148.92亿港元。

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潘基文：中国在推动绿色能(neng)源方面取得(de)了令人瞩目的进展，无论是在(zai)国内还是国际上。中国目前(qian)在太阳能(neng)、风能和(he)电(dian)动车制造方(fang)面(mian)居于世(shi)界领先地位。2024年，中国的清洁能源增(zeng)长首次(ci)开始取代对化石燃料的依赖，这是(shi)一个值得(de)肯定的(de)重要里程碑。

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1、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了(le)铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌(die)带来的影响。”

2、行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标(biao)或能为中报(bao)前瞻提供一定(ding)的参(can)考。预计(ji)中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或(huo)受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。