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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自(zi)于分母端。近(jin)期(qi)联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗(lang)普访(fang)华预期等因素叠加，边际(ji)推(tui)升风险(xian)偏好。2）谁是增量资金？主动(dong)权益公募新发基金边(bian)际回暖、杠杆资金(jin)快速跟随，此外从银(yin)行板块(kuai)6月中下旬以来的加速行情推测，险资资(zi)金入(ru)市进程也可能有所提速(su)；但ETF、外资未有明显增量(liang)。

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焦炭，供(gong)应方面， 2025年(nian)1-5月，全国(guo)焦炭累计产量为2.07亿(yi)吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及(ji)钢厂焦化厂产量数据来(lai)看，主要是独立焦化企(qi)业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益(yi)较好，因(yin)此(ci)焦化利润变化(hua)对于独立焦化企业的影(ying)响更大，钢厂焦(jiao)化企业生产更为稳(wen)定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附(fu)近，预计下半年焦炭产量总体有一定(ding)幅度的减(jian)量(liang)。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下(xia)降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦(jiao)炭的需求相对一般，因此焦炭库(ku)存水平有所积累(lei)，钢厂对于焦炭也(ye)多次提(ti)降，年内焦(jiao)炭(tan)价格累计(ji)下跌470-490元/吨(dun)。上半(ban)年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板(ban)征收高额(e)临时反倾销税，同时美国对多个国(guo)家征收高额关税，这些事件均将(jiang)对我(wo)国钢(gang)铁(tie)行业钢材出口造(zao)成负面影响(xiang)，下半年随(sui)着粗钢产(chan)量调(diao)控政策的(de)执行以及终端(duan)需求缺乏明显(xian)增长点，预计铁水产量(liang)或将逐步出现(xian)回落，焦炭需求或将有继续回(hui)落，同时焦炭目前(qian)总(zong)体库存处(chu)于高位水平，对于焦(jiao)炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松(song)，不(bu)过焦煤(mei)价格低位波动有所加剧，焦企利润处于(yu)盈亏平衡附近，成本端波动(dong)或对(dui)焦炭走势影响加大，焦炭主(zhu)力合约(yue)波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调(diao)控政策以及终端需求变化。

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6月(yue)27日(ri)上午，南充(chong)市髮(fà)改委有關(guān)科室告訴(sù)大皖(wan)新聞(wén)記(jì)者，覈(hé)査(zhā)報(bào)告(gao)去年就已送達(dá)噹(dāng)事雙(shuāng)方，也都明確(què)認(rèn)可。沒(méi)有公開(kāi)髮佈(bù)（覈(he)査結(jié)菓(guǒ)），昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)涉及到噹事人(ren)箇(gè)人(ren)傢(jiā)庭隱(yǐn)(yin)私。

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风格方面🩰👞🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看💟🩰，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥑😈。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥻🩲🍉🎒，大盘风格略占优🥿🍒🍍。第二，外部流动性方面👅👿🌽👄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍆😠🍎🤍，对短期市场或有扰动🍊🍌🥔🥾。

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1、市场在经(jing)历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情(qing)的主要就是(shi)政策或者外部环境的变(bian)化。政策(ce)主要包括资本(ben)市场政策、货币政(zheng)策和经济政策。

2、背后原因来看👚🍇🧅🥥👘，7月是中报业绩预告披露高峰期👗👚，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下👝🧄，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%👠。