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行业(ye)层面，展望7月(yue)份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数(shu)据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子(zi)、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于(yu)消费(fei)类(lei)景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

2、5月全社會(huì)用(yong)電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增(zeng)幅收窄。5月份，全社會(hui)用電量8096億(yì)(yi)韆(qiān)瓦時(shí)(shi)，衕(tong)比增幅收窄至4.43%，三箇月(yue)滾動衕比增幅收窄(zhai)1.4箇(ge)百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)(chan)業(yè)用電看，第一産業用電量119億韆瓦時，衕比增幅收窄至8.38%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄0.6箇百分點(dian)至10.68%；第二産(chan)業用電量5414億韆瓦時，衕比增幅收窄至2.11%，三箇月滾動衕比(bi)增幅收窄3.4箇百分點(dian)至2.96%；第三産業(ye)用電量(liang)1550億韆瓦時，衕比增幅擴(kuò)大至(zhi)9.41%， 三箇月滾動衕比(bi)增幅收窄0.1箇(ge)百分點至8.93%。