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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看(kan)，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期(qi)，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)(sheng)，在此情況(kuàng)下，市(shi)場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格(ge)跑贏(yíng)(ying)萬(wàn)得全A的槩(gài)(gai)率最高爲(wèi)(wei)70%。

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整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有(you)所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、指数依然在震(zhen)荡区间的(de)主要原(yuan)因(yin)是基本面(mian)与政策预期(qi)仍未形成(cheng)突破。国(guo)际层面，根据白宫经济委员会主任(ren)哈(ha)塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家(jia)达成贸易协(xie)议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济(ji)内生动能走弱(ruo)，楼市持续回落，消(xiao)费与投资增(zeng)长(zhang)乏力。国内政策(ce)聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财(cai)政与货(huo)币政(zheng)策保持较强定(ding)力。与此同时，9月(yue)3日(ri)的抗战胜利纪念阅兵为市场情(qing)绪带来了阶段(duan)性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面(mian)改善(shan)，使(shi)得指数在震荡(dang)区间，而非市场预期的突破(po)和主升。

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