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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%🥕🧅。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限👝🤬🍄👡👜。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加💯🎒🍏🥥，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中🍈，包括汽车及零部件💗🍑🥥🥬、耐用消费品🥭💗😻🍊、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段💕，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🍊，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观👢👜🥔👜。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会(hui)大幅增加，个人投(tou)资者加速入场(chang)；与此同时(shi)，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进(jin)入资金正反馈阶段。呈现“资(zi)金流入——市(shi)场上涨——驱动(dong)资金(jin)进(jin)一步(bu)流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶(jie)段II呈现明显(xian)的资金驱动的特征。

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目前，结合不(bu)同芯(xin)片架构的独特特征，四维智联定制(zhi)化设计了(le)芯片调度与内存分配策略。此外，透过整合(he)自动泊车辅助(zhu)功能(neng)，四维智联已针对搭(da)载SA8155P等中高等算力芯片的舱(cang)泊一体解决方案进行了优化配(pei)置，为售价低于15万元的车辆带来更优(you)质的体验。

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乘风AI热潮，全球大(da)模型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车，打破海外算力封锁，奠定了国产AI公司后来居上的(de)基石。重点布局在国产AI产(chan)业链、具(ju)备较强国产替代特点的(de)科创人(ren)工智能ETF华宝（589520），其标的指数(shu)均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片(pian)、云端芯(xin)片四大环节，有望受益于端侧芯片/软件AI化进程提速。

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1、🏮 后续如何演绎🥔💔？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💗💘，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👙，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👗🥭🍇，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束😠💞；二是各方增量资金尚未形成明显合力👄💯，更多采取观望、被动跟随策略🥦，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)的(de)揹(bēi)(bei)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普遍進入浮盈的狀態(tài)，此時，投資(zi)者(zhe)心態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)(bian)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的期待。由于轉爲(wei)盈(ying)利狀態后，投資的信心將(jiāng)會(huì)(hui)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一步(bu)加大(da)對(dui)盈利方式(shi)咊(hé)投資工具的投(tou)入(ru)力(li)度——可能昰(shì)(shi)直接買(mǎi)股(gu)票、螎(róng)資買(mai)股票或者買基金。