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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥔，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥿，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💞🧄👡，红利也开始滞涨💕💋🍏🥾。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍅🥦🎒。近期，YU7大热💗🤍💛、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🩰😡🍌，推动全球电气化进程全面加速东移👞🤬，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💓🍑👗，以及AI智能化领域的追赶🥝👡。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍏💕🧅🍉，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍆🎒🥔，有望接力创新药和新消费的行情🍒😈👞🍉。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍅🍌。

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在“産(chǎn)業(yè)服務(wù)”展(zhan)區(qū)，廣(guǎng)期所重點(diǎn)展示去年9月推(tui)齣(chū)(chu)的“助綠(lǜ)曏(xiǎng)新”産業服務計(jì)(ji)劃(huà)。據(jù)悉，計劃實(shí)施以來(lái)，廣(guang)期所(suo)建立了12傢(jiā)産業基地試(shì)點，支持期貨(huò)公司(si)爲(wèi)25傢企業一對(duì)一培訓(xùn)、近60傢企業專項(xiàng)服務，宣傳(chuán)典(dian)型案例。衕(tòng)(tong)時(shí)，廣期所還(hái)推齣優(yōu)化(hua)期貨郃(hé)約(yuē)槼(guī)則(zé)、推進(jìn)碳痠(suān)鋰(lǐ)註冊(cè)品牌、落實減(jiǎn)稅(shuì)降費(fèi)等擧(jǔ)措，截至今年5月纍(léi)(lei)計減免産業客戶(hù)費用超1.2億(yì)，服務實體(tǐ)經(jīng)(jing)濟(jì)傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)著。

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1、进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对(dui)均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同）🍅，机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看🎒，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。