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2、⚑风(feng)格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场(chang)风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力(li)、非银金融、国防军工、创新药。