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1、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求(qiu)增(zeng)速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较大。

2、在真格基金，何涛分享了一个故事：第一次高考👘，分数超过了清华大学分数线，但与当时的女友去了武汉大学，一年后分手🧅🤬，再次参加高考，重新考进清华大学🍈💖👛，进了汽车工程专业🧄。