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1、尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。

2、后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市(shi)推动；在(zai)进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下(xia)半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但(dan)战(zhan)术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持(chi)续急(ji)涨，而是(shi)依然将呈现(xian)一定的(de)震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有待观(guan)察：一(yi)是今年以(yi)来的结构(gou)性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方(fang)增量资(zi)金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。