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3、观点(dian)。上半(ban)年特朗普交易以及美铜溢价持续(xu)影响全球铜市，美铜(tong)带动全球铜贸易格局转变，成为(wei)本(ben)轮行(xing)情的引擎。另(ling)一(yi)方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关(guan)键，一是在价差扭曲下，国内进口严(yan)重亏损，国内精铜和(he)废铜预期供给减少，去库格局下(xia)现货支撑逐渐显现；二(er)是，国内铜精矿供给与精铜产(chan)出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚(yi)仗，做多(duo)铜价(jia)实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出(chu)的同(tong)时，但也(ye)加大了终端的风(feng)险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持(chi)续(xu)去化会(hui)不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在(zai)但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在(zai)于美铜吸铜但并不影响全球供需(xu)格局，只(zhi)是时间上的错配，下半年要(yao)反而(er)担(dan)心(xin)LME逆季节性(xing)累库(ku)的风险。二是Comex铜是否持续(xu)高溢价？高溢(yi)价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美(mei)232调(diao)查结果可能是重(zhong)要(yao)的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张(zhang)局面，面临再次补库(ku)，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口(kou)窗口打开本身也是需(xu)求阶段(duan)性减弱，不接受高价位的(de)表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者(zhe)需要关注的是波段以(yi)及由(you)宏(hong)观(guan)或地缘触发的波动。下半年预计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价(jia)格区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节点：一是7月(yue)中旬前(qian)后，美(mei)国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡(dan)旺(wang)季交替，“故事”容易证伪(wei)时段。

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1、6、综合来看油价(jia)的(de)运(yun)行，我们预计原油整(zheng)体价格高点已在年(nian)内见到(dao)，后续在OPEC+增产(chan)主导(dao)的背景下油(you)价重心或仍将回落，不过(guo)三季度整(zheng)体(ti)或强于四季度，需求端在三(san)季度(du)有边(bian)际支撑，国内暑假及高温因素(su)带(dai)来的成品油需求的影响以(yi)及(ji)海外油(you)品的需求旺季，原(yuan)油裂解利润(run)预计将整体表现较强。下半年油价预计将呈现前高后低的走势(shi)，其中布(bu)油的(de)运行区(qu)间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运行区间在420-560元/桶(tong)。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现。

2、5月民航正(zheng)班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分(fen)点。5月(yue)上海港口集装(zhuang)箱吞吐(tu)量(liang)为465.08万(wan)TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。