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2、我(wo)们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市(shi)阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股(gu)票，引(yin)发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的(de)大(da)背景下，无风险利(li)率(lv)持续下行(xing)，此后银行(xing)股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非(fei)金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作(zuo)用。这(zhe)个逻(luo)辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向