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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👙，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日👚🍓🧡。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🍊，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🩱。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🥿🍎👅🍍，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍🩳🍋🩲🍎，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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1）新质(zhi)生产(chan)力(li)：工信部等部门对人工智能整体产业(ye)链上下游出台了(le)一系列促进高质量(liang)发展的举措，上海、广州、杭州人(ren)工智能政策频(pin)出。中央层(ceng)面(mian)，5月30日，工业和信息化部发布(bu)《算力(li)互联互(hu)通行动计划(hua)》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基(ji)本(ben)实现全国(guo)公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用(yong)、业务互通与应用融合，推动高性能传输(shu)协议、算力标识、算网调度等关键(jian)技术突(tu)破，建(jian)设国家级与区(qu)域(yu)级算力平(ping)台，支撑超算互联网和(he)中国算力网标准化(hua)升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工(gong)作(zuo)的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机(ji)器人攻关与应用试点(dian)计划。地方上(shang)，6月(yue)3日，上海市(shi)经济和信(xin)息化委员会组织(zhi)2025年上海(hai)市促进产业高质量发展（工业(ye)服务业发展）项目申报，聚焦人工(gong)智能、大数(shu)据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬(ying)件投入(ru)，开(kai)展(zhan)AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联(lian)盟将成立，意味着产(chan)业链整合和技(ji)术攻关进入加速阶(jie)段。同日(ri)，杭州市人工智能创新高地(di)建设动员(yuan)会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的(de)目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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仕佳光子对福可喜玛(ma)的布局也早有端倪(ni)。2023年，公(gong)司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该(gai)基(ji)金主要围绕光(guang)电子(zi)产(chan)业链上(shang)下游布(bu)局(ju)。2025年1月，泓(hong)淇光电基金与致尚科(ke)技(ji)签署框架协议(yi)，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖迴(hui)槼(guī)糢(mó)有所收(shou)窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結構上，槼糢指數ETF淨流齣247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流(liu)入(ru)43億元，信(xin)息技(ji)術(shù)(shu)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業類ETF淨(jing)申購(gòu)槼糢(mo)靠前。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢繼(jì)續成爲(wei)投資者(zhe)蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工具(ju)，行業類ETF有朢繼(ji)續活躍(yuè)。

2、玻璃需求(qiu)下行周期没有结束，下跌趋(qu)势仍旧没有(you)扭转(zhuan)，需(xu)要看到玻(bo)璃产能的去化才能见底，但需求走(zou)弱和成本下移过程中去产能所需时间可(ke)能会比想象中(zhong)更长。纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在，需求增(zeng)量空间有限，且(qie)难(nan)以扭转过剩格局，预计下半年行业再(zai)度回归累库格局(ju)，倒逼产能出(chu)清。