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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划(hua)通过发行股份(fen)及支付现(xian)金的方式购买(mai)东莞福可(ke)喜玛通(tong)讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同(tong)时拟募集配套资金(jin)。公司股票将于2025年(nian)6月30日（星期一）开市起停牌(pai)，预计停牌时间不(bu)超过10个交易日。本次交(jiao)易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人(ren)发生变更。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🧡👗、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👠，后续有望迎来全面牛市👝🥿。但战术层面💋🍄，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🎒💋👅，突破前可能还需要震荡一段时间💔。2014年7月突破后的牛市🩳🩱🍉🍌🥦，事后来看并不是盈利的牛市🩳👠🥿。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🧅。与此同时🍆🍓🍑💛，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍆🥭🍇。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥻🥾💟🍉，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥔，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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从目(mu)前(qian)基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的(de)状(zhuang)态，依然呈现**开(kai)支托底经(jing)济、消费出口相对强、新经(jing)济领域热点频出，地产国内投资(zi)相对较弱的状态。5月总(zong)需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增(zeng)速仍为(wei)正增长。即将到来的业(ye)绩披露窗口期(qi)对A股整体影响偏正面。但(dan)边际(ji)来看，6月开始，外需(xu)和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳(wen)定需(xu)求的措施(shi)。近期国内投资链大宗商品有企稳回升(sheng)的态势，可能反应了这种预(yu)期。

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1、近幾(jǐ)年來(lái)，公司處(chù)于持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。招(zhao)股(gu)書(shū)顯(xiǎn)示，2022至2024年，四維(wéi)(wei)智聯(lián)(lian)收入分彆(biè)爲(wèi)5.39億(yì)(yi)、4.77億、4.79億元人民幣(bì)，年度虧損分彆爲2.03億、2.65億、3.78億元人(ren)民幣。公(gong)司解(jie)釋(shì)稱(chēng)，虧損(sun)主(zhu)要源(yuan)于研髮(fà)投入、原材料及(ji)零部件採(cǎi)購(gòu)(gou)成本(ben)所緻。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面💖🧄，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述👞👿🍒，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升🍊💗🍆💋🎒。国内层面，国内经济内生动能走弱🍌😈，楼市持续回落，消费与投资增长乏力💋🍎🥒。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时🍒🥻，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🍅🍆👢，使得指数在震荡区间😻，而非市场预期的突破和主升。