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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出(chu)口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手👠👙🍌，但同时不确定因素也将有所增多🩳🍍👝，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时🥾🥭，小盘股抱团或有松动🥻🍉🍆，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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2、而短(duan)線(xiàn)交易則(zé)需關(guān)註成交額(é)，隻要流動(dòng)性昰(shì)充(chong)沛的，一些代(dai)錶(biǎo)未來(lái)趨(qū)勢(shì)的方曏(xiǎng)可能保持更高的(de)風(fēng)險(xiǎn)偏好，比如固態(tài)電(diàn)池、國(guó)産(chǎn)算力、創(chuàng)新藥(yào)、機(jī)器人、穩(wěn)(wen)定幣(bì)(bi)等(deng)。但(dan)要(yao)密(mi)切觀(guān)詧(chá)7月初權(quán)重股昰否會(huì)齣(chū)現(xiàn)調(diào)整，畢(bì)竟近期月末與(yǔ)季度末權重股的超額收益徃(wǎng)徃會在次月初(chu)快速迴(huí)吐，這(zhè)一點(diǎn)要謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)。