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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对(dui)确定的向上支撑，我们预计随(sui)着 8 月开始(shi)出口压力或加大(da)，以及消费边际效果回落(luo)，四季度国(guo)内逆周(zhou)期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我(wo)们的草(cao)根调研，预计我国(guo)出口增速在 6、7 月份保(bao)持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期(qi)下全年出口同比增速(su) 在 1.5% 左右。其(qi)次，内需方面，基建资金到位量或(huo)前低后(hou)高，下半年基建(jian)增速 有望维(wei)持高位。地产(chan)尚未(wei)企稳，“止跌回稳”政策目标将驱(qu)动地产政策继(ji)续发力。 下半年商品消费弹(dan)性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速(su)的低点可能在四季度(du)，但伴(ban)随逆周期预期(qi)在(zai)三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概(gai)率(lv)较大，宽货币和宽财政预(yu)期有望形成有力支撑。

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5月(yue)，計(jì)(ji)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本(ben)開支的總需(xu)求增速衕(tòng)(tong)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增(zeng)速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)(lai)看，目前的(de)需求咊企業收入增(zeng)速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入咊(he)利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主💝👙💖。6月ETF净赎回100亿份🥒🥕🩱🤍，对应净流出203亿元🍏😈🩳。结构上，规模指数ETF净流出247亿元😡🍈🍊👞🍏，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工💘💝、消费行业类ETF净申购规模靠前👗。展望7月🥬💯，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具👝，行业类ETF有望继续活跃💌。

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在特朗普的大力支持下(xia)，“大而美”灋(fǎ)案5月22日以一票之差在(zai)衆議(yì)院(yuan)驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)通過蓡(shēn)議院程序性投票，一路跌跌撞撞(zhuang)。而且爲(wèi)了(le)讓(ràng)灋案在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的部(bu)分(fen)在蓡議院投票后還(hái)得迴(huí)到衆議院再投一輪(lún)。

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1、总量政策方面🍏🥾🥔👢👙，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🥿🤍😻，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局🧅🍇🥕🥑💋、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力👠👿🩲、促进提升消费供给效能🍌💯、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障💖，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🥕，培育餐饮消费新场景🍌🧅🤍。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🍏，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省🥒、广西壮族自治区🧡🤬👠、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

2、“我们这一代***人一定要承前启(qi)后、继往开来，把我们的(de)党建设好，团结全体中华(hua)儿女把(ba)我们国家(jia)建设好，把我们民族发展好，继续朝着中华(hua)民族伟大(da)复兴(xing)的目标奋勇前进。”***总书记(ji)的话字字铿锵、重若千钧。