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2025-08-17 04:41:19 作者：秦雍西

快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示🍌，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸👢💝🥬，削减幅度为 4 月初以来最大👞，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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2．需求(qiu)端(duan)，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内(nei)轮(lun)胎厂高库存高开工低利润，终(zhong)端走(zou)弱预期或向上传导负反馈。大国(guo)间关税谈判、欧盟反倾销调(diao)查等事(shi)件尚未有定论，预计2025年橡胶需(xu)求增长幅度有限。

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据悉💔🍊，上述新收费调整在6月30日正式生效后💞🥻，券商将同步相应修改《H股“全流通”业务委托交易协议》《沪市港股通业务客户委托协议》《深市港股通业务客户委托协议》等💘💕。

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91精品国产综合久久久久久，⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预(yu)计改善或(huo)持续(xu)较高(gao)增速领(ling)域🍌💝🍅。盈利方面，5月(yue)工业企(qi)业盈利同比增速转负🧅，主要受内外需求(qiu)不足🩳、价(jia)格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域🥑🥭，半导体、光学光电子(zi)🧄、消费电子(zi)🥕、运营(ying)商🥻💕🍇👚、软件(jian)等；2）中游制(zhi)造领域🍋🥻，部分领域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏💝、自动化设备等；3）消费服务领域👘🩰🥿🥔🥑，如饮(yin)料乳品🩳🥿🤬、农副产品🍅👙、家电👿🥿👝🍉、家具、饰品👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😻🧅、燃气🥑👚、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖👝🍉👢👿，叠加供给(gei)刚性或受限🧡，中报业绩有望边际改善🥔💋🍎。景气方面，6月份景气(qi)较(jiao)高的领域主要集中在资源品👗、部分(fen)消费服务(wu)和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油🥻👿💓🥾、多数工业金属价格上(shang)涨，中游(you)制造领域工(gong)程机械销(xiao)售放缓🍑🥔🍇💯，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房(fang)销售(shou)累计同(tong)比降幅扩大👘🍈，公用事业燃气价格上行💕。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维(wei)度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局👢👜👛，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）🍄🤍🍓、医(yi)药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工(gong)业金属💞、贵金属🥬🍈👅🥬、小金属）、计算机等🎒🥬👚。

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