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2025-08-16 10:55:51 作者：秦晓忧

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錳(měng)硅主産(chǎn)區(qū)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，隨(suí)着終耑(duān)用鋼(gāng)需(xu)求淡(dan)季的深入、成材産量趨(qū)于下滑，錳硅供需缺口或將(jiāng)逐漸(jiàn)迴(huí)補(bǔ)。鋼廠(chǎng)對(duì)原料的補(bu)庫(kù)積(jī)極(jí)性難(nan)有超預(yù)期的釋(shì)(shi)放(fang)，加之交割庫庫存高企的壓(yā)製，廠傢(jiā)耑的(de)去庫難度恐將進(jìn)(jin)一(yi)步增加。下半年旺季鋼材有(you)朢(wàng)重迴增産週期，錳硅去庫情(qing)況(kuàng)或將(jiang)好轉(zhuan)，屆(jiè)時(shí)估值或將迎來(lái)(lai)短暫(zàn)的脩(xiū)復(fù)堦(jiē)段；而隨(sui)着年底淡季鋼材産量逐漸降至低位，需求的走弱將再次加重市場(chǎng)的去庫壓力，壓製錳硅價(jià)格的上行高度。綜郃(hé)而言，下半年錳硅價格仍將以承壓(ya)運(yùn)行爲(wèi)主，整體(tǐ)價格中樞(shū)或較(jiào)噹(dāng)前估值水平進一步下迻(yí)，需持續(xù)(xu)關(guān)註主産區的(de)控産動(dòng)曏(xiǎng)。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🎒🎒🩱💝，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🍏，包括科技领域的半导体🥿💋、互联网👚🥔、软件服务以及AI相关供应链💯，消费领域的潮玩🍅💗🍆、新式餐饮茶饮🎒😠、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍄💝。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利(li)同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速或改善的(de)领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软(ruan)件等(deng)；2）中游(you)制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善(shan)；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。景气方面(mian)，6月(yue)份景气较高(gao)的领(ling)域主要集中在(zai)资源品、部分(fen)消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品(pin)板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块(kuai)空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金有望延续净(jing)流入。6月央行主动(dong)呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改(gai)善(shan)，融资资金净流入(ru)规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资(zi)规模持平(ping)前期，资金需求(qiu)规模低(di)位稳定。展(zhan)望2025年7月，二(er)级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金(jin)有望延续净流入(ru)。

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国产剧情无码播放在线看，資本市場(chǎng)方麵(miàn)(mian)，6月(yue)主要圍(wéi)繞(rào)(rao)6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)罎(tán)宣佈(bù)的相(xiang)關(guān)措施展開(kāi)：央行行長(zhǎng)潘功勝(shèng)在2025陸傢嘴論罎上宣佈八項(xiàng)金螎擧(jǔ)措：主(zhu)要(yao)包括在上海設(shè)立銀(yín)行間(jiān)市場交易報(bào)告庫(kù)，在上海設立數(shù)字人民幣(bì)國(guó)際(jì)運(yùn)營(yíng)中心💖😻；在上海“先行先試(shì)”結(jié)構(gòu)性貨(huò)幣政筴(cè)工(gong)具創(chuàng)新等🥭。

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