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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积(ji)极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市(shi)升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的催化并(bing)不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的(de)2014年7月，经(jing)济指标出现(xian)了连续多个月的持续反(fan)弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的是2014年二(er)季度，房(fang)地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的(de)牛市，是盈(ying)利(li)很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季(ji)度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续(xu)上行。

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1、⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内(nei)外需求不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响。结合(he)工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较(jiao)高(gao)的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原(yuan)油、多(duo)数(shu)工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商(shang)品房销(xiao)售累计(ji)同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行(xing)业配置方(fang)面重点(dian)围(wei)绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领(ling)域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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