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后(hou)续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持(chi)续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量(liang)释(shi)放前(qian)，预计市场表现(xian)仍将(jiang)由资金端(duan)/估值端主导(dao)。战略(lve)上我(wo)们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我(wo)们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将(jiang)呈(cheng)现一(yi)定的震荡(dang)特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结(jie)构(gou)性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资(zi)金(jin)尚未形成明显(xian)合力(li)，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动(dong)及(ji)过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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