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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💞，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估😡🍍。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍄💔，总需求增速结束三年低迷和下行🍑，进入增速稳定波动率降低的新时代💓，A股自由现金流收益率不断提升🥾🧡👗。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👠💯，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😡🥝😠。据估算🍅🍓，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥾🩱，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💖，是重要的选股方向

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日前，仕佳光子在互动平台透露👝，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🍆，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🍎🩳🍍，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时💞，1.6T等前沿产品加速推进🍑💕，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🍓。

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1、悳(dé)國(guó)電(diàn)力(li)價(jià)格在歐(ōu)洲電(dian)力交易(yi)所（Epex Spot）上漲(zhǎng) 89% 至 102.42 歐元 / 兆瓦時(shí)，創(chuàng) 5 月 7 日(ri)以來(lái)新高。

2、分行業(yè)主題(tí)看，半導(dǎo)體(tǐ)成爲(wèi)該(gāi)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)下增(zeng)長(zhǎng)最快的行業，在過(guò)去45天內(nèi)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)40%，創(chuàng)下二十多年來(lái)的最佳錶(biǎo)現(xiàn)(xian)；而輭(ruǎn)件行業的錶現則(zé)(ze)相(xiang)對(duì)遜(xùn)色，尤其昰(shì)在資本支齣(chū)、投資迴(huí)報(bào)率方麵(miàn)。