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然而，这(zhe)些经济担忧尚(shang)未对投资者造成沉重打击。在科(ke)技和金融板块的强劲表现引(yin)领下，市场持续走高(gao)，同时消费者信(xin)心回(hui)升，交易(yi)员们也在(zai)消化贸易政策方面日益清晰的信息(xi)。

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国内经济维持弱稳格局💘🍅🥒，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑💛🌽，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🍊🌽🩳，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6🧅、7 月份保持韧性👙😡🥑，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右👘👡。其次，内需方面🍑🍈🥕，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后🍑🍑👿，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升👄💞💓🥔，四季度增量政策落地的概率较大🍉🍍💓，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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1、除了财政(zheng)赤字外，特朗普近(jin)来(lai)还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不(bu)愿降息的做法，引发了外(wai)界对其可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜(cai)测。鲍(bao)威尔的任期将于2026年5月结束。

2、華(huá)西證券進(jìn)(jin)一步指(zhi)齣(chū)，海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開(kāi)啟(qǐ)降息交易。國(guó)內方(fang)麵(mian)，上週A股成交放量咊(he)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡(tái)陞(shēng)，投(tou)資者風險偏好(hao)明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度(du)打開震盪(dàng)中樞(shū)(shu)上沿。國內(nei)政筴(cè)“穩(wěn)增長(zhǎng)”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huò)幣(bì)(bi)環(huán)境，國內外降息空間(jiān)打開將(jiāng)有利(li)于推動(dòng)A股估(gu)值(zhi)的擡陞。