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中美双方进(jin)一步确认了框架细节(jie)，双方(fang)取消了部分限制，但美(mei)对(dui)我加征关税仍有30%，抢出(chu)口退(tui)潮后，出口预计(ji)将震荡(dang)回落。5月社零同比大幅(fu)增长6.4%，但我们判断(duan)未来或难以延续，下半年消费预计也(ye)再度(du)放(fang)缓，详见《消费(fei)缘何强(qiang)势？兼论5月社零(ling)》。总体(ti)上下半年基本面压力将再(zai)浮出水面。

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唐晨：一是关税问题💟💘💕，在90天暂停到期后可能存在不确定性🍄；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🍒🎒，会造成一定的估值收缩👅；四是减持与再融资。

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6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金(jin)规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规(gui)模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳(wen)定。6月主力增量资(zi)金方面，各(ge)类增量资金相对均衡(heng)。

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2、3月(yue)11日(ri)，致尚科技公告称，拟将福可喜玛(ma)53%的(de)股权以现金对价3.26亿元，转让(rang)给河南泓淇光电子产(chan)业基金(jin)（简称“泓淇光电(dian)基(ji)金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。