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2、国内(nei)经济(ji)维持弱稳格(ge)局，基建或是下半(ban)年经济相对确定的向上支撑，我们(men)预计随着 8 月开始出(chu)口(kou)压(ya)力或加大，以及消费边(bian)际效果回落，四季度国(guo)内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据(ju)高频数据和我(wo)们(men)的草(cao)根调研，预计我国出口增(zeng)速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显(xian)现，中性(xing)预期下全(quan)年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次(ci)，内需方面，基建资(zi)金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止(zhi)跌回稳”政策目标将驱动地产政(zheng)策继续发(fa)力(li)。 下半年商品(pin)消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加(jia)码。最后，存量 环境下我们预计全(quan)年经济增速(su)的(de)低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四(si)季度增量政策(ce)落地的概率较(jiao)大，宽货币和宽(kuan)财政预期(qi)有望形成有力(li)支撑。