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风险因素：1）进口政策放松、煤矿增(zeng)产超预期、钢厂减产超预期（下行风险(xian)）；2）终端需求超(chao)预期、煤炭保(bao)供不及预期、进口资源持续(xu)紧张(zhang)（上行风险）。

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而目前方兴未(wei)艾的新产业趋势也是(shi)市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大(da)产业趋势包括：AI算力(li)及应用(yong)、机(ji)器(qi)人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海(hai)提速(su)等。

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1、相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市(shi)场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正(zheng)从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电(dian)气化领域(yu)全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将(jiang)带来(lai)市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

2、6月全国水泥价格指数下行🩲🌽🧄，长江🤍🩲😻、华北🍊🧅🍏💖、华东🍊🤬、西北💕💋💕、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行💟💌；玻璃期货价格下行。