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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长(zhang)领域，包括(kuo)互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智(zhi)能等；二是消费复苏和品牌出(chu)海，包括潮玩、黄金首饰(shi)、国潮品(pin)牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估(gu)值中枢将得到(dao)提升；四是事件驱动型(xing)的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优(you)质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分(fen)领(ling)域龙头价值重(zhong)估，不少港股的细分领域(yu)龙头估(gu)值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议(yi)适度进行逆向布局。

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截至2025年6月27日🍏🍓💝，宽基指数来看，上证指数👝🩳🥦、沪深300、中证500🍏、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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根据先(xian)锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人(ren)储蓄状况》报告(gao)，去年美(mei)国人将工资(zi)中前(qian)所未有的一部分存入了他们(men)的 401（k）账户。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值(zhi)因素、调仓周(zhou)期以及对仓位的控(kong)制，我们构造了定向增发事(shi)件驱动选股组合。（组合构造详情(qing)见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发(fa)中的投资机会——量(liang)化选股系列(lie)报告之十二》）

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1、资本市场方面💛，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库👅，在上海设立数字人民币国际运营中心💯；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🍊👅。

2、锰硅主产区低开工状态难以长期维持🧡💞🤬🥦，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加🍊👡😠👞。下半年旺季钢材有望重回增产周期🍄，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力🥝🍉🍌🩰，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向。