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赵宪成(cheng)：我们关(guan)注三大(da)板(ban)块：一是(shi)消费领域，宠物、医(yi)美、免税等新消费(fei)细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将(jiang)受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许(xu)多成熟(shu)、稳定且盈利能力强的(de)互联网巨头企(qi)业，它们在行业轮动中(zhong)具有(you)优秀(xiu)的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较(jiao)明显，毕竟无法回答“多(duo)高算高”的问题。因此我们进一步计算(suan)了这一成交占比2024年以来的历史分(fen)位(wei)以及对比了这一占比与其流通市值比港(gang)股主板市值的情况。我们看到包括港股新消费(fei)、创新药、非银与互联网等板块均在去(qu)年924至今触及过100%的分(fen)位数(shu)，并且在触及100%分位数后往(wang)往也对应着成交与市值对比的阶段性高点。以(yi)港股(gu)非银板块为例，去年924政策(ce)转向(xiang)后这一板块交易占比快速(su)触及100%分(fen)位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱(qu)动再次快(kuai)速抬升。

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此前的6月24日(ri)，中(zhong)國(guó)稀土公告披露，公(gong)司于近日收到非獨(dú)立董事楊(yáng)國安、董賢(xián)庭、郭(guo)惠滸(hǔ)提交的書(shū)麵(miàn)辭(cí)職報(bào)告，辭(ci)職報告自送達(dá)董事(shi)會(huì)之日起生傚(xiào)。楊國安囙(yīn)工作原囙申請(qǐng)辭(ci)去公司(si)第九屆(jiè)(jie)董事會董事長(zhǎng)(zhang)、董事以及其在董事會各專門(mén)委員(yuán)會的相關(guān)職務(wù)，董賢庭、郭惠滸囙工作原囙申請辭去公司第九屆董事會董事以及其在董事會各專門委員會的相關職務。辭職后，楊國安、董賢庭、郭惠滸均不在公司擔(dān)任任何職務，其確(què)認(rèn)與(yǔ)公司董(dong)事會無(wú)不衕(tòng)意見(jiàn)，亦無任何其他事(shi)項(xiàng)需要提請公司股東(dōng)關註。截至本公告披(pi)露日，楊國安(an)、董賢庭、郭惠滸均(jun)未持有公司股份。

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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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1、谈到收(shou)藏初衷，他(ta)并不避讳金(jin)钱与(yu)价值。“如果我(wo)们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那(na)是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的(de)收藏分为两条主线：“一是帝王(wang)路线，要么是敕(chi)造，要么(me)是收(shou)藏；一是文人路线，更偏(pian)书(shu)画——这些是(shi)中国艺术品的(de)根脉。”

2、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🧅、贵金属💟💓🤬、小金属）👢💟、计算机等重点行业👜🍈👢。