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1、供应：PE方面，在高利润的**下上(shang)半年(nian)多(duo)套装置投产，产量快速上升，同(tong)比去年有很(hen)大(da)增幅。下半年新增(zeng)投产减少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值(zhi)仍维持高位。PP方面，一季(ji)度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由(you)于原材料走弱改善利润，使(shi)PP整(zheng)体开工率较去年(nian)有一定(ding)提升。二季度，新增投产依旧(jiu)较多，虽然检(jian)修量将稳步提升，开工率(lv)有所降低(di)，但产量同比依旧增长。下半(ban)年(nian)计划新增产(chan)能多为PDH装置(zhi)，由于长期亏损(sun)，投产或有推迟的可能，因此供给边际(ji)增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

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由于每年例如业绩预告👜👝、两会😡🥬🤬🍄、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应👞，每个月的行业有一定的季节性🧅🍍，也可以作为行业选择的参考🍑🩰🍋。每年7月👄，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🥦👄🥻、基础化工、美容护理💕🥻🍆、社会服务、有色🥒🎒🤍🍋、钢铁等🍍。

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1、战略上(shang)，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中(zhong)和2019年(nian)的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的(de)催化(hua)因素(su)，现在宏观(guan)高频数据(ju)和新增政策的催(cui)化并不明显(xian)，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的(de)牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济(ji)指标出现了(le)连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度(du)，房(fang)地产政策明显转向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的(de)牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

2、值得一提的昰(shì)，國(guó)(guo)防軍(jūn)工ETF（512810）于(yu)6月20日主動(dòng)拆分降淨(jìng)值，交易門(mén)檻(kǎn)（一手價(jià)(jia)格）由拆分前的120元左右，降至(zhi)60元左右，爲(wèi)衕(tòng)類(lèi)最低，便利更多投資者把握國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)投(tou)資機(jī)遇。