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行業(yè)配(pei)寘上，適(shì)度均衡配(pei)寘，建議(yì)關(guān)註：有色(se)金屬(shu)、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建(jian)議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🥬🍍👄🤬，6月重要政策约148个。具体来看🧄，1）总量政策方面🤍，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🥥👡🧄👙、文化旅游消费等领域。其中👢🍄👝💟，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🎒💘🍏🥥。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍇🧡，央行🌽👠，证监会🥦👡😡💝，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面💗💝🥾，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为(wei)7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格(ge)略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用(yong)好(hao)用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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Counterpoint Research的(de)報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季(ji)度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上(shang)，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以(yi)10％位列第四。

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1、2、当地时间6月(yue)28日(ri)，美国参议院以51对49的(de)票(piao)数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的(de)大规模税(shui)收与支(zhi)出法案。美国参(can)议院程序性投票通过(guo)后，未(wei)来几天法(fa)案通过的可能性增(zeng)加(jia)。

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