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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👡👡👝🍋，优质的科技资产👗🥝🤍、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👝💞🍑🍒。科技领域方面，AI算力🤍、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👘，相关整车厂🍉、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👡👄👚。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看😡🥕🥻，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💕🥾。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）😈👄🍌，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💯，预期 -0.2%，初值 -0.2%🩲，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧄🍊，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看💋🧡👚，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🍋😻，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动💕，从而构成对A股的阶段性扰动🍅🍆。但考虑到美国经济增长放缓趋势🩰🧅🍉，下半年美联储重启降息概率仍较大💛🎒👛👠。