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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒(heng)生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地(di)。横(heng)向(xiang)对(dui)比，恒生指数的市盈率显著低(di)于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数的(de)市盈(ying)率也远(yuan)低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业(ye)层面来(lai)看，港股通(tong)互联网(wang)和港股通医疗板块因AI商业化(hua)加速和(he)创新药产业发展，估值快(kuai)速修复，银行、电信等高股息资产表(biao)现也不错。尽管部分(fen)板(ban)块经历上涨后估(gu)值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛(sheng)+资产荒”的结构性行情中。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍋💋，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👛🥿💔，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💯，公用事业燃气价格上行🥝🩳👿。

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減(jiǎn)持(chi)期間(jiān)爲(wèi)公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，即2025年7月21日至2025年10月20日。減持價(jià)(jia)格根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)價格以及交易(yi)方式確(què)定。

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从贸易到债务，美元信用(yong)收缩(suo)驱动黄(huang)金牛市(shi)持续。贸易(yi)摩擦(ca)虽较 4 月极端情况缓和，但关税(shui)依然是基准场景，美国抢进口持续性有限(xian)，关税(shui)路径(jing)和高利率限制下， 下半年美(mei)国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金(jin)。 美国财政无序扩张引发的(de)美元信用收(shou)缩，已(yi)经从(cong)宏(hong)大叙事转向交易落地，三季(ji)度随着(zhe)财政法案的推(tui)进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依(yi)然较高。长期来看， 特朗普就任后逆(ni)全球化趋势(shi)进一(yi)步加强，局部地缘冲突不断，央行购金(jin)行为持续， 国(guo)内开放险资购(gou)金形成了新的购买力量和(he)信心提振，黄金海外(wai)交收(shou)库利(li)于人(ren)民币 国际化推进，黄(huang)金的战略意义持续凸显。

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