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综合以上👗🥻，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍏🍅🍓🥒、有色金属（工业金属、贵金属🍌💖😻🎒💗、小金属）💟、计算机等🌽🥕🥦。

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工业硅三季度供应压(ya)力加剧，但需求仍然偏弱，下(xia)半年核心区间(jian)6200-8000元/吨，价格(ge)下跌贴近行业最低现金成本，后续(xu)需关注硅(gui)厂减产风险。多晶硅光伏抢(qiang)装结束终端需(xu)求走弱，价格阶(jie)段性承(cheng)压，下半年核心区间 31000-38000 元(yuan) / 吨(dun)，后续供应能否继续维持低位(wei)是决定多晶硅价格能(neng)否企稳的关(guan)键因(yin)素。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置😡💌，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等👛💟。

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4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力🥭，在未有进一步降息落地情况下🌽，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况下🥝，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场👞，下半年仍有降息期待🍎👚，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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1、指数依然(ran)在震荡区间(jian)的主要原因是基本面与政策(ce)预(yu)期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经(jing)济委员会主任哈塞特(te)最(zui)新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力(li)上升。国内层面，国内经济(ji)内生(sheng)动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增(zeng)长乏力(li)。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补(bu)延续，财(cai)政与货币政策保持较(jiao)强定(ding)力。与此同(tong)时，9月3日的抗战胜利(li)纪念阅兵为市场情绪带来了阶(jie)段性托底与预(yu)期管理作用，但由(you)于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数(shu)在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

2、据悉(xi)，目前 OceanGPT 已在浙(zhe)江大学(xue)海鹰系列水下机器(qi)人平台上完成技术验证，实测表明该模型将原本依赖人(ren)工编写的机器(qi)人代码编写效率从(cong)“小时(shi)级”提升至“秒级”。